Sinopse

A jovem Clara visita sua tia Gerda e tio Drossselmeyer. A tia dela conta histórias assustadoras sobre o Ragman, um homem assustador e misterioso que transforma crianças em ratos se não forem para a cama a tempo. O Ragman está sempre espionando crianças dormindo procurando por mais vítimas. Pouco antes de Clara ir para a cama seu excêntrico tio lhe dá uma boneca de quebra-nozes de madeira. Ele está um pouco envergonhado porque a única parte da boneca perfeita é o coração, mas Clara ama sua nova boneca. Ela adormece, mas acorda ouvindo ratos rangendo...