Sinopse

Em um mundo de magia e monstros, Krilancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalie Cait-Sith já foram estudantes promissores de feitiçaria, prodígios na famosa Torre de Fangs. Mas um experimento horrivelmente errado distorce a aparência de Azalie, prendendo-a na forma de um dragão. Anciãos da Torre, mais interessados em preservar sua reputação do que a vida de seus alunos, afastam Azalie transformada e encobrem o incidente. Irritada, Krilancelo ataca por conta própria, tomando o novo nome de "Orphen" e jurando devolver Azalie ao seu estado normal. Cinco anos depois, a busca de Orphen parou. Um encontro casual o traz cara a cara com Azalie novamente, mas ele ainda não tem como restaurar o corpo dela. E com um grupo hostil de feiticeiros caçando ela, ele pode estar ficando sem tempo. O passado e o presente colidem enquanto Orphen tenta salvar Azalie de seus antigos professores e amigos. [Escrito por MAL Reescrever]